Օթելլո (Յաոյ)

Բաղկացած է չորս պատմությունից.
1) Օթելլո-
Այն բանից հետո, երբ Ացուշին մահանում է սարսափելի դժբախտ պատահարից, նրա երկվորյակ եղբայր Այումուն որոշում է գողանալ նրա ինքնությունը և նրա փոխարեն վերադառնում է դպրոց: Նա փորձում է թաքցնել իր անխոհեմ պահվածքը և ընդունել իր պատվավոր ուսանող եղբոր կերպարը։ Սակայն, չգիտես ինչու, Այումուն չի կարողանում թաքցնել իր իսկական գույներն ու հանգստությունը իր դասընկեր Կիրիշիմայի շուրջ:
2) Սպիտակաձյունիկը ամռանը-
Կաորուն վերադառնում է իր երեխայի տուն՝ պարզելու, որ իր երբեմնի լուռ և ամաչկոտ մանկության ընկեր Սնոուն այժմ բարձրաձայն, ստոր և դաժան է, և փոփոխությունը ինչ-որ կերպ նրա մեղքն է:
3) Գիշերային բուրմունք-
մասանարին և լրագրողին ուղարկում են հետաքննելու հայտնի և խուսափողական նկարչի՝ Սոուգեցու Տոկիվայի կյանքը: Հետաքննության ընթացքում նա հանդիպում է մի գեղեցիկ և առեղծվածային տղայի, ով, ըստ լուրերի, Տոկիվայի սիրեկանն է:
4) Գիշերային անդունդ (Haruka no Fuchi)-
Կնոջ մահից հետո տղամարդը տեղափոխվում է գյուղ և սարսափ է ապրում։