Մեր թվարկության 30-րդ դարում, մի աշխարհում, որտեղ կա մոգություն, 100 տարի է անցել այն բանից, երբ մարդկային ցեղը հաղթեց Սատանայի թագավորի դեմ պատերազմում: Թեև պատերազմը բազմաթիվ զոհողությունների պատճառ դարձավ, դանդաղ, բայց հաստատապես քաղաքակրթությունները նորից սկսեցին վերելք ապրել: Մի օր առաքինի երեխա Սայ Ակուտո անունով («Վատագույն չարիք») որդեգրվում է այն մանկատնից, որտեղ նա ապրում էր այն ժամանակվանից, երբ մի կախարդ հանգիստ նրան թողեց եկեղեցում՝ որպես երեխա: Հինգ տարի անց Ակուտոն անցնում է թեստը Կոնստանտին Մեջիք ավագ դպրոց ընդունվելու համար։ Բայց ժամանելուց և մասնագիտական ունակության թեստն անցնելուց հետո Ակուտոն զարմանալի արդյունքներ է ստանում.
